旗下药店违规使用医保基金！益丰药房的25亿可转债遭搁浅

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随着亿丰药业2547亿元可转债停牌，“常德首富”高毅今年的门店扩张计划或将落空。

当你打开亿丰大药房时，首先映入眼帘的就是铺满整个页面的“热烈庆祝亿丰大药房全国门店数量突破万家”的好消息。

原本以为开一万家连锁店才是益丰大药房实际控制人高毅的最终目标。不过，他对去年底的10268家门店仍不满意。今年5月，他再次大声宣布2023年扩张计划“投资328亿元，新开3500家店！其中2000家必须是直营店。”

不过，公司显示，截至今年一季度末，益丰大药房门店数量为10865家，显然距离新目标还存在较大差距。

扩张计划即将失败

扩张当然需要大量的资本投资。

然而就在8月初，益丰药业2547亿元可转债被停牌，理由是旗下连锁药店违规使用医保基金78万元，内控需整改。

这意味着“常德首富”高毅今年的门店扩张计划将失败。

这笔2547亿元的可转债到底有多重要？公告显示，募集资金计划将用于新建连锁药店、药品分拣加工中心和药品仓库、升级亿丰数字、补充流动资金等。计划投资分别为1285亿元、432亿元、80642万元、7500万元。十亿。其中，新药店连锁的投资约占募集资金的一半。据悉，该项目总投资额2015亿元，计划在湖南、上海、江苏、江西、湖北、广东、河北、浙江、9个省市建设连锁店共计3900家。和天津。

55岁的高毅能不着急吗？截至2022年底，“四大民营药房连锁”中，大参林店10045家，普通店10783家。羿锋药房虽然已经突破一万，但前有虎狼，后有追兵。一心堂门店已经拥有9206家门店，门店数量排名第二的一丰当然也着急了。说不定一不小心就会被超越。

值得注意的是，同为四大药妆连锁巨头之一的大参林目前正在等待定向增发审批。7月21日和8月9日，大参林两次发布提醒公告，表示已按照上交所要求对再融资实施函中的题进行了回应和公示。8月16日，大山林再次发布提醒公告，公司定向增发方案需获得证监会最终批准，仍存在不确定性。

小编注意到，上交所对大参林的审核并未包含违规使用医保资金的题。更注重会计估计变更对利润的影响以及公司门店扩张速度与公司规模和市场需求增长的匹配性。性题。据悉，大参林的募资规模不超过3025亿元。该定增资金主要用于门店扩张。未来三年，大参林计划通过募集资金投资在多个省市开设3600家医药连锁店并进行改造。改造900家老医药零售店。

此外，老百姓大药房计划2023年新开门店3000家。截至今年一季度末，一心堂门店数量已达9344家。按照其每年扩张1900家门店的计划，突破10000家门店并不困难。如果亿丰药业无法获得2547亿元的可转债资金，落后是必然的结果。

违规使用医保资金黑名单

高翼扩张为何暂停？据上交所8月3日公告，益丰大药房被要求对“湖南湘西州益丰大药房连锁有限公司吉首人民北路分公司违规使用医保资金案”作出说明。构成发行人重大违法行为。

这起事件可以追溯到2021年，湖南省湘西州医疗保障局在日常检查中发现，益丰药房吉首人民北路分店2021年1月1日至4月30日期间，部分药品没有销售记录，没有库存，但医保系统实际报销金额为768万元。存在药品费用违规结算题。根据《医疗保障基金使用监督管理条例》，目前医保基金损失768万元已全部追回，行政罚款768万元已全部缴纳。这起违法案件今年3月30日被国家医保局重点关注，成为“零售药店违法使用医保资金十大典型案例”之一。

这并不是叶枫第一次被罚款。今年3月，上海益丰大药房三林路店、人民路店、德平路店分别被罚款5885万元、3276万元、2684万元，总金额高达120万元，涉及违法行为。比如骗取医疗保险基金等。行为。

亿丰发布的募资招股书还显示，2020年至2022年间，公司共受到33次行政处罚，单次处罚金额不低于5万元，但均不属于重大违法行为。处罚原因有多种药品未按要求陈列、发布处方药广告、未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动、产品促销时价格管理不规范、销售药品等。未取得证的器械、药房经营管理不规范等诸多方面。

因公司多次受到行政处罚，上交所要求亿丰大药房说明其子公司及联营店内部控制是否存在重大缺陷，是否符合“健全并有效执行的内部控制制度”的要求。”。

快速扩张是一把双刃剑

行政处罚频出的背后，是亿丰药房快速扩张导致内控管理跟不上的困境。尽管“争夺土地”似乎已经成为四大民营药妆连锁店的“必修课”，但公司激进扩张的战略目标始终与创始人的愿望密不可分。

1996年，28岁的高毅借了10万元启动资金进入农村药品批发站，没想到2015年他以4.5的身家首次跻身富豪榜。亿元，成为湖南常德首富。最富有的人。2023年3月23日，高毅以120亿元财富登上胡润全富豪榜。

自2001年高毅在湖南常德开设第一家平价药品超市以来，益丰大药房就走上了并购之路。2002年，收购母公司鼎诚药业有限公司，成立湖南德源药业有限公司，这一“子母”举措成为常德医药行业的，德源药业也成为国内最大的药品批发企业公司位于湘北。

得益于资本支持，益丰大药房于2015年2月在上交所成功上市。此后，公司走上了门店扩张之路，主要通过“新开+并购+加盟”三种方式。在扩张的同时，我们也着力布局全国市场。

2016年起，亿丰实施“三年自建千店”计划和同期等额并购计划，成功进入广东、河北、北京等新市场。2016年，投资101亿元收购韶关香芹药房连锁有限公司51家门店，进军广东市场；2018年收购河北新兴大药房，进军华北市场。

门店扩张步伐加快，公司经营业绩连续八年稳定增长。2015年至2021年，集团营业收入由原来的2846亿元增至15326亿元，年复合增长率达324；归属于母公司的净利润从2015年的176亿元增长到2021年的亿元，年复合增长率高达324，增速高达31。2022年的业绩更加出色，营收净利润19.886亿元，净利润1427亿元，同比均大幅增长。

随着扩张加速，益丰药业的高负债率和商誉风险也随之显现。2017年至2019年，益丰药业的资产负债率仅为335、47、4868。2020年成为分水岭，其资产负债率始终保持在55左右的高位。

商誉也在持续上升。2020年至2022年，益丰药业商誉分别为3338亿元、3718亿元、4188亿元。2023年一季度，其商誉已达4347亿元，占净资产的45.16%，风险持续。接近。

事实上，亿丰近年来的门店扩张计划也严重依赖市场融资。2016年，益丰大药房实际筹集133亿元收购苏州广东股权并建设新店；2018年增发599亿元股份收购新兴药业3735股份；2020年还发行了158亿元再生股。可转债主要用于新店、老店升级等项目。

然而，高义却根本停不下来。他知道收购是大幅增加门店数量的重要途径。例如，为进军华北市场，2018年6月，益丰大药房斥资1384亿元收购石家庄新兴大药房连锁有限公司8631股份，由此，益丰大药房进军河北、北京市场。这是当时行业内最大的并购案。亿丰大药房通过此次收购，直接收购了460余家直营店。

疫情期间，益丰药房没有停止扩张。其门店总数从2020年的5991家增至2022年底的10268家，年均复合增长率达3092家，正式进入万店时代。2020年，益丰药业市值首次突破500亿元。

高毅庞大的药店网络也有意覆盖更多省份，但在医疗系统的反腐风暴中，药店还是一门好生意吗？

据中康产业研究院预测，零售药店前景广阔。这次医疗反腐似乎并没有影响到药店。如果政策没有重大变化，到2030年，社会药房在药品渠道中的份额将从目前的27家增加到34家；如果国家积极推动医药行业分离，将逐步取消医院门诊药房释放的门诊用药需求，将由基层医疗和药房接手。药房渠道的市场份额预计将提升至最高45%。

本文来自金融报

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