上海疫情封锁，为何最“受伤”的是苹果？

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一个月前，深圳严峻的疫情迫使富士康工厂停产，员工达45万人。这突如其来的情况让郭台铭焦急万分，他紧急意识到必须采取紧急措施来保证iPhone生产线的正常运转。转移部分生产线成为应对当前紧急情况的最紧迫方法。

然而，富士康的疫情困境只是冰山一角。去年4月11日，苹果宣布将与富士康合作，正式将iPhone13生产线延伸至印度。

此举旨在减少生产对中国市场的依赖。与此同时，为了避免失去苹果这个代工业务的重要投资者，郭台铭决定将更多生产线转移到印度和越南，尽管这些地区的生产效率远不及中国大陆。

然而，这次供应链重组其实是出于无奈。在上海封城的困难时刻，苹果也陷入了困境。3月下旬以来，有关苹果因中国疫情出现供应链危机的报道频频传出。这家科技巨头很可能是受疫情封锁影响最严重的公司之一。损害不仅体现在供应链题导致的产量减少，还将直接影响近几个月的销量和市场份额。

苹果“水果链”面临巨大考验。据日本经济新闻统计，苹果在全拥有近200家顶级供应商，其中约一半位于上海及周边地区。江苏省约有70家企业，其中大部分位于昆山和苏州，上海约有30家。

与长三角地区的紧密联系导致苹果公司因Omicron病相关的城市封锁而遭受重大损失。友达光电总裁彭双浪表示，上海疫情封锁带来的负面影响远比台湾此前大规模停电严重，因为它涵盖了更广泛的供应链，影响不再局限于某个行业或公司。

除苹果外，友达光电主要向惠普、戴尔、华硕、特斯拉等大客户供应产品，并在昆山、苏州设有生产基地。彭双浪预计，公司至少需要一个季度才能恢复正常生产。许多基本材料（例如纸箱）严重短缺，由于封锁，卡车司机无法运送这些材料和部件。

电源管理解决方案制造商台达电子已获准在苏州继续生产，但该公司首席执行官程平表示，4月份产量可能下降20%。他们希望5月和6月的生产能够抵消4月的影响，但这也取决于苏州地区供应商恢复生产的速度。

除台达电子外，和硕、广达、仁宝等供应商也在4月初宣布停工。富士康昆山工厂通过实行“闭环管理”维持运营，一线员工进厂。作为富士康旗下的零部件供应商，富士康电子工业总部位于江苏省昆山市。他们只能维持当地工厂60%的产能来维持运营。

分析师郭明錤近日透露一组数据显示，受疫情影响，MacBookPro交货时间将延长3-5周。

台湾金监会统计显示，昆山、上海至少有161家台上市公司停业，其中大部分是电子零部件制造商。

这些题对苹果造成了严重影响，销售额下降了80亿美元。CounterpointResearch分析师IvanLam指出，封锁不仅影响供应和生产，还影响苹果在终端市场的需求。

长期以来，苹果公司与中国有着两个重要的联系。一方面，中国是苹果理想的组装中心，受益于其基础设施、劳动力和高效物流的优势；另一方面，中国仍然是苹果的第二大市场。这意味着疫情的影响可能会对全销售和业绩产生负面影响。

苹果受到的损害很难精确量化，但首席财务官卢卡梅斯特里(LucaMaestri)在电话会议上表示，与上海相关的封锁和芯片短缺将使苹果第二季度营收减少80亿美元。

令苹果担心的是，封锁可能会引发中国消费者购买需求下降，直接影响苹果的市场份额。分析师郭明池预测

预计长三角地区的封锁将导致苹果第二季度出货量下降30%至40%。此外，今年新款iPhoneSE的全出货量预计在1500万至2000万部之间，低于此前的预测。

从今年第一季度的数据来看，由于经济增长放缓，苹果iPhone在中国的销量出现下滑。CounterpointResearch的数据显示，苹果一季度在中国市场的销量环比暴跌23%，市场份额也从2021年12月的217%下降至179%。

然而，影响可能会持续几个月。第二季度的数据可能会更糟，因为持续的封锁对恢复消费者信心几乎没有帮助。据CNN计算，中国至少27个城市实施全面或部分封锁，影响人数多达165亿，31个主要城市失业率飙升至历史新高6。

事实上，在Omicron疫情爆发之前，中国智能手机市场就已经出现了需求下滑。CounterpointResearch在报告中分析称，由于消费者信心疲弱，且缺乏刺激消费的新政策，2022年中国智能手机需求将持续平淡，这对于本已受挫的苹果来说更雪上加霜。

尤其需要注意的是，5月和6月的消费预期低迷，这对于许多消费电子品牌供应商来说至关重要。如果产量不能足够快地提高，无法通过海运运输货物，他们可能会错过欧洲和美国圣诞假期销售旺季的机会，除非通过空运，这会增加成本。

面对这种情况，印度、越南等新兴市场虎视眈眈。苹果CEO蒂姆库克在电话会议中强调了苹果的供应链全化战略，同时也表示公司将考虑优化产业链，寻求更加平衡的供应链结构。事实上，苹果已经逐渐将部分生产转移到美国、马来西亚等地。

从长远来看，这种多元化的供应链对苹果来说是一个有利的方向。尽管库存减少、产能有限，但这有助于降低风险，减轻突发事件对整个供应链的影响。

然而对于中国来说，情况可能更加严峻。爱尔兰、泰国、印度和越南等国家成为终端组装的新基地，它们正在争夺苹果供应链的份额。尤其是在印度，2022年第一季度，由于中国物流障碍，其iPhone产量同比增长50%。

近日，一些熟悉苹果芯片供应的业内人士透露，受零部件制造商和设备组装商的双重影响，iPhone14的发布可能会推迟到10月。值得注意的是，由于对供应链影响较大的长三角地区的封锁，iPhone13也采取了批量上市的策略。

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